
本次全球发售的最终发行价格为每股H股9.90港元。本次全球发售项下的发行股份总数为71,687,000股H股,无超额配售权相关安排。按最终发行价格计算,本次发行所得款项总额为7.1亿港元,扣除相关上市开支后,所得款项净额为6.6亿港元。本次香港公开发售的认购倍数为13.95倍,国际发售的认购倍数为1.05倍。由于香港公开发售认购水平触发回拨机制,从国际发售重新分配3,584,500股股份至香港公开发售,回拨完成后,香港公开发售项下最终发行股份数为7,169,000股,占全球发售总股数的约10%;国际发售项下最终发行股份数为64,518,000股,占全球发售总股数的约90%。本次发行引入两名基石投资者,合计获配9,900,000股发售股份,占全球发售总股数的约13.81%。其中DigitalHorizon获配8,700,000股,占全球发售总股数的约12.14%,该主体为公司现有股东广东武岳峰集成电路的紧密联系人,已获得联交所相关豁免及同意参与本次基石投资;光莆香港获配1,200,000股,占全球发售总股数的约1.67%。本次发行的联席保荐人为中信建投国际、国泰君安国际。
本次H股全球发售最终敲定发行价为每股9.90港元,共计发行71,687,000股H股,未设置超额配售权。以该价格核算,线上交易发行募集资金总额达7.1亿港元,扣除各项上市费用后,实际到手净额约为6.6亿港元。本次发售由中信建投国际与国泰君安国际联合担任保荐人。
从认购情况来看,香港公开发售部分获13.95倍超额认购,国际配售部分则为1.05倍。因香港公开发售认购热度较高,触发回拨条款,国际发售中3,584,500股被调配至香港公开发售。回拨落地后,香港公开发售最终配售7,169,000股,占全球发售总量的10%左右;国际发售最终配售64,518,000股,占比约90%。
基石投资方面,本次引入两家基石投资者,共获配9,900,000股,约占全球发售总股数的13.81%。其中,Digital Horizon以8,700,000股位列首位,占比约12.14%,该机构系公司现有股东广东武岳峰集成电路的紧密联系人,已获港交所豁免及批准参与本次基石认购;光莆香港获配1,200,000股,占比约1.67%。
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