智通财经APP获悉,中邮证券发布研报称,光伏产业存在供需预期差,供给的“反内卷”行动持续推进,另一方面,中国于2025年11月3日正式提交2035年国家自主贡献配资头条官网,中国是能源转型的行动派,该行预计国内的相关配套措施会密集发布,大基地的消纳有望加速解决,因此该行认为需求的改善有望提前到来。建议关注一体化组件,隆基绿能(601012.SH)、晶科能源(688223.SH)等。
报告中称,2025年1-9月,光伏行业累计新增装机规模240.3GW,同比+49.3%,消纳率95%。2025年4-5月受136号文531截止带来的抢装潮,9月装机9.7GW,同比-53.8%。随着机制电价模式的逐步适应和优化,该行预计2025年全年光伏装机有望达到300GW。风光发电量占比持续提升,全年看有望超过20%。供给端的“反内卷”政策持续推动,叠加中国提交NDC3.0,该行预计国内的相关配套措施会密集发布,大基地的消纳有望加速解决,基于此,该行认为2026年整体需求有支撑,整体的预期差加大。
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