AI算力芯片与具身智能密集突破：从灵巧手触觉到太空算力网的产业新图景
2026年开年，人工智能产业链正经历一轮从底层硬件到上层应用的集中爆发。灵巧手有了"触觉"，谷歌拿出对标英伟达的新芯片，Meta用最小模型抢占推理赛道，而中国的商业航天也在加速从技术验证迈入产业化。这些看似分散的进展，实际上共同指向一个方向——AI正在从"能想"走向"能感、能做、能部署到太空"。
让机器人像人手一样完成精细操作，长期以来卡在触觉感知环节。蚂蚁灵波科技近期开源了触觉基础模型LingBot-Touch，试图打破这一瓶颈。这个模型基于近5000小时真实触觉数据预训练，覆盖磁触觉、视触觉和压阻式三类主流传感原理，核心能力是把不同传感信号统一转化为同一套触觉表征，供不同灵巧手和动作模型调用。
国金证券在研报中指出，物理AI真正需要的是物理状态数据——接触力、切向力、形变、接触时序等，这些必须通过真实交互采集和标注获得。截至2026年初，全球高质量真实物理交互数据存量约50万小时，而通用具身模型训练至少需要1000万小时级，存量不足需求的5%。这意味着触觉采集相关设备中远期需求空间极大，数采手套、灵巧手有望成为具身智能产业的核心增量环节。
在产业链协同层面，奥比中光与蚂蚁灵波共同打造了EGORGB-D产品，属于无本体数据采集硬件平台的核心组件，能实现"芯片级深度直出+模型级深度增强"的RGB-D数据采集。南山智尚的超高分子量聚乙烯纤维则可用于机器人灵巧手绳驱腱绳和柔性防护场景。捷昌驱动与浙江灵巧智能科技合资成立的浙江灵捷机器人零部件有限公司，已发布Dexhand系列灵巧手并开始销售，主营灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件。
在AI芯片赛道，谷歌正在加快对英伟达的追赶步伐。据报道，谷歌将推出TPU8tx和TPU8iMax两款新型张量处理器芯片。TPU8tx面向政府机构及受监管行业的保密计算需求，可与AMD芯片协同工作；TPU8iMax则针对需要长上下文窗口的AI应用，通过双芯片封装提升算力和内存容量。谷歌芯片负责人Amin Vahdat表示，两款产品预计明年推出。
行业研究预测，谷歌TPU相关芯片、软件及硬件销售额到2028年将超过1350亿美元，远高于今年预计的120亿美元。TPU作为谷歌专为机器学习研发的定制化ASIC芯片，核心作用是加速神经网络训练与推理。爱建证券许亮分析认为，相较于通用GPU，TPU针对特定AI任务深度优化，运行效率更高，可覆盖模型训练与推理全流程。ASIC市场正呈现高增长趋势，谷歌TPU持续迭代有望拉动光模块、高端PCB等供应链企业迎来新机遇。
国内方面，科德教育参股的中昊芯英是掌握TPU架构AI芯片核心研发技术并实现量产的公司，致力于构建"自研AI芯片+超算集群+预训练大模型"产业价值链。华正新材的覆铜板产品已在算力芯片场景形成系列方案，其UltraLow-loss Low CTE材料通过国内头部终端认证并实现小批量订单，应用于大芯片智算领域。
Meta近日推出了名为Muse Ember的AI模型，这是其迄今最小、效率最高的模型，专为复杂推理任务和智能体日常重复性工作设计。与Meta聚焦轻量化不同，国内大厂近期更倾向于把智能体嵌入办公生态。渤海证券研报认为，元鼎证券国内头部国产大模型企业持续深化芯模协同，将国产算力芯片作为推理阶段核心算力底座，个人智能体已成为头部厂商核心布局方向，商业化有望提速。
在产品落地层面，风语筑发布了企业核心AI产品"语言AI"，定位为面向沉浸式物理空间内容创作的AI Designer Platform，融合二十余年线下展陈经验与多模态AI能力，覆盖展厅平面设计、3D空间建模、沉浸式数字内容制作等环节。新炬网络则推出AI运维智能体，以Agent为核心调度单元，整合感知、记忆、认知与行动四层能力，实现海量告警自动归因和修复动作自主编排。
商业航天的产业化信号越来越明确。2026商业航天论坛近日在武汉开幕，国内外航天机构、科研院所和高校代表围绕技术创新与产业链协同展开交流。国泰海通证券判断，十五五期间随着可重复回收火箭、低成本商业卫星等技术成熟，我国商业航天产业化有望加速。华创证券则指出，全球商业航天进入"下半场"，卫星互联网有望迎来密集催化。
在2026太空云产业生态大会上，"星云星座计划"正式发布。该计划由中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发，定位为全栈国产化太空算力网，覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条，是太空云生态产业化落地的重点项目。据机构统计，中国卫星互联网产业市场规模预计从2026年264亿元增长到2030年2773亿元，年复合增长率约80%。国泰海通证券指出，GW星座、千帆星座、鸿鹄-3三大"万星星座"加速组网，合计规划超4万颗卫星，2026年航天装备行业处于高景气上行期。
上市公司中，电科蓝天的宇航电源业务涵盖空间太阳电池阵、空间锂离子电池组及电源控制设备，已为"千帆星座""国网星座"等国家级重点工程提供电源产品。中国卫星作为中国航天科技集团旗下小卫星总装龙头，主营1000公斤以下小型/微型卫星研制与系统集成，深度参与GW千帆星座等重大工程。钧达股份商业航天板块正常推进，其地面钙钛矿叠层电池小面积转换效率达33.53%，处于行业领先水平，太空场景适配的柔性钙钛矿-晶硅叠层电池仍在实验室研发阶段。上海沪工全资子公司上海沪航卫星科技具备500KG级商业卫星总装场地条件，可同时装配多颗500KG以下商业卫星，是少数具备该能力的民营卫星公司。
字节跳动正式发布豆包图像创作模型Seedream 5.5，相较上一代Seedream 5.0 Pro生成速度大幅提升。目前豆包、豆包工作、即梦已同步接入该模型，API即将上线火山方舟平台。德邦基金基金经理陆阳认为，当前应用端商业化成熟度显著提升，行业已进入收入与盈利验证阶段，AI影视、智慧工业等方向落地速度明显加快。
在AIGC内容赛道，博纳影业自研的"博乐一键AI短剧"和"博卡云片场"平台已上线，并与抖音集团合作推出AIGC科幻短剧《三星堆·未来启示录》。掌阅科技的泡漫AI智能体平台覆盖选题、剧本、制作、分发四大模块，支持AI真人剧、动态漫、解说漫等多形态生产，升级的"一键成片"功能打通剧本到成片全链路。掌阅科技与字节跳动在版权、内容生产、广告商业化等方面开展了深度合作。
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